科学特搜队的早田进队员在驾驶巡逻机工作时，突然发现一个红色球体正追逐着蓝色球体。红色球体无意中撞上早田进的飞机，早田由此牺牲。随后，早田进被吸入到红色球体内，遇到了来自M78星云的宇宙英雄·奥特曼。并得知其为追击宇宙怪兽·百慕拉而来到地球。奥特曼为补偿早田遂决定与其合体与百慕拉一战，并将自己的生命赋予了早田。

召唤BOSS版百慕拉的的召唤物，在空旷地带右击空气时进行召唤。